Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du principal Groupe bancaire panafricain Ecobank, a ouvert ce 20 novembre, le marché à la Bourse de Londres (LSE) pour célébrer l’émission réussie de ses euro-obligations senior non garanties d’un montant de 400 millions de dollars américains sur le marché principal de la Bourse de Londres.
Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : “Le succès de notre émission d’obligations montre comment Ecobank ouvre la voie de l’accès aux marchés internationaux des capitaux pour les institutions financières et les entreprises d’Afrique subsaharienne. Ces obligations sont la troisième émission d’ETI sur les marchés obligataires internationaux et la première émission publique d’euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021. L’obligation ayant été sursouscrite plus de 2,1 fois, la forte demande atteste de l’approbation et de la confiance des investisseurs internationaux et africains dans les progrès de notre stratégie de Croissance, Transformation et Rendements”.
Les obligations, qui arrivent à échéance en octobre 2029, vont produire des intérêts de 10,125 %, payables semestriellement à terme échu.
Ayo Adepoju, directeur financier du Groupe Ecobank, a souligné : “Nous apprécions grandement le soutien et le partenariat d’Absa, de la Société financière africaine, de la Banque africaine d’import-export, de Mashreq et de la Standard Chartered Bank, qui ont agi en tant que co-chefs de file et teneurs de livres associés, ainsi que de Renaissance Capital Africa, qui a joué le rôle de conseiller financier dans le cadre de la transaction. Nous sommes très reconnaissants envers nos institutions de financement du développement partenaires, notamment la Société financière africaine, Proparco et la Banque de développement et de commerce de l’Afrique orientale et australe, qui ont contribué à ancrer la transaction. Nous remercions également nos investisseurs obligataires pour leur soutien continu à ETI. Nous nous réjouissons de poursuivre notre mission et de travailler en collaboration pour mener à bien notre stratégie commerciale”.
ETI utilisera le produit net de l’émission des obligations pour les besoins généraux de l’entreprise, notamment le refinancement de la facilité de crédit de 350 millions de dollars américains sous la forme d’un prêt-relais senior conclu en mars 2024.
Des membres du conseil d’administration et de la direction d’ETI étaient présents à la Bourse de Londres pour célébrer l’émission réussie des obligations.
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